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《中国化妆品行业资本十年白皮书》显示:化妆品行业“热钱”回归理性

发布时间: 2013-12-11
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    2007年,克丽缇娜、嗳呵、相宜本草相继获得资本青睐,促使中国化妆品行业进入资本元年。据不完全统计,从2007年至2017年,10年时间内,中国化妆品行业共发生了394起与资本相关的事件。化妆品与资本在2015年前后进入高潮期,涉及金额约116.4亿元。如今,在经历了长时间的蜜月期后,从去年下半年起,双方的关系愈趋理性,化妆品行业投融资数量有所下降。

    近日,由品观网与棋盘资本联合发布的《中国化妆品行业资本十年白皮书》(下简称“白皮书”)正式面世,对2007年~2017年这十年间的化妆品投、融资进行梳理。据棋盘资本创始合伙人马宏介绍,尽管投资方趋理性化,然而面对渠道变革、消费升级以及化妆品市场的稳定增长,资本仍然充满热情,可期待第二波行业浪潮的到来。

资本融合愈趋理性

    从2007年到2016年,化妆品行业的市场蛋糕在急剧增大,可增幅却在逐年收窄。根据国家统计局的数据显示,2016年,中国化妆品的零售总额从2006年的386.57亿增长到了2221.90亿元,涨幅达474.77%。与此同时,零售总额增速经过连续十多年的两位数增长后有所回落,2016年增幅仅为8.3%,而此前2012年为17%,2007年增幅为26.3%。

同样,从2007年迎来资本元年后,中国化妆品市场也开始了与资本愈加紧密的结合。《白皮书》显示,据不完全统计,2007~2017年的十年间,中国化妆品行业共发生了394起资本事件,其中私募融资265起,占比67.26%,所占比例最高;其次是并购,占比18.53%。相比主板市场,新三板更受化妆品企业青睐。报告显示,企业新三板挂牌40起,成功登陆海内外资本市场的仅9起,IPO相关的重大资本事件仅7起。

    “经过十年的发展,相比初期的 上市 热潮,如今化妆品企业上市形成了 围城 现象,很多外面的化妆品企业想上市,可已经上市的化妆品企业却想退市,都在转让。”马宏表示,2016年,随着拉芳家化成功上市,让化妆品企业的IPO信心注入一剂强心针。

“国货”影响力有所增长

    不过随着国家大力鼓励实体经济,以及化妆品市场仍处于高速增长的情况下,资本方对化妆品的兴趣只增不减。马宏分析称:“我们可以期待,后面第二波的主升浪正在到来。”欧瑞国际公布的数据显示,2007年的1400亿元到2016年的3332亿元,十年间中国化妆品的市场规模增长了138%,成为全球第二大化妆品消费国,仅次于美国。据欧瑞国际预测,今后五年,中国化妆品行业将以超过6.7%的年复合增速增长,超出美、英、日等国家,仍然是全球增长最快的化妆品市场。


    中国化妆品品牌影响力也有所增长。报告显示,2007年,中国化妆品市场主要被外资品牌牢牢占据,营收过亿的本土化妆品企业并不多见,营收超10亿元的更是寥寥无几。到2016年,本土品牌营收过亿的已经增加到20个品牌,营收超10亿元的品牌有10个,营收超20亿元的有4个(百雀羚、自然堂、韩束、佰草集)。在这4个品牌中,百雀羚、韩束、佰草集均曾获得过融资,获得了资本的助力。

数据显示,2007年~2017年间,品牌商投融资事件有116起,主要以护肤品牌为主,76起,占比65.52%,其次是个护(日化)品牌、面膜品牌、彩妆品牌、美容仪。近期,中国品牌甚至探索进行了海外收购,比如上海家化今年宣布收购英国婴儿喂哺及护理品牌Tommee Tippee(汤美星),复星去年收购以色列护肤品牌AHAVA。


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